2012年12月18日星期二

我的投资定位:{移动}-{电商}∪{游戏}@北京


在这个信息爆炸的时代,“以少为多”将是你唯一的幸存方案。

今年十月,我开始做PreAngel投资了。详见博文:PreAngel - 职业联合创始人服务

为了让自己更加聚焦和高效,我自己会遵循以下三条规则:
  1. 只看北京的项目。因为北京的项目已经够多了;
  2. 只看移动互联网。因为大家每天都在抱着手机刷刷刷。。。
  3. 不看游戏和电商因为自己不熟悉这两个领域。
所以,PreAngel第五期的投资方向聚焦在移动互联网行业,但是并不包含游戏和电子商务。
  1. 不投游戏的原因:
    ① 游戏非常赚钱,已有太多的人看;
    ② 游戏的成功很大程度依赖于游戏策划,这是一个艺术家类型的工作;
    ③ 我自己游戏玩的少,不懂游戏;
  2. 不投电商的原因:
    ① 电商未来一定赚钱,已有太多的人看;
    ② 电子商务依赖线下能力,如物流、仓储、供应链,工程师文化难以主导;
    ③ 线下依赖将导致发展速度无法比拟纯互联网业务;
最后,我会按照“先人后事”的原则,优先考虑符合以下两项标准的项目:
  1. 人 - 创始人:
    ① 分担,至少2个创始人,最好3个。并一起工作过至少3个月;
    ② 信任,创始人之间充分信任;
    ③ 互补,创始人具备不同方向的能力,避免同质化;
  2. 事 - 创业方向:
    ① 差异化,要遵循特劳特的定位法则;
    ② 聚焦,专注在一个方向上做到极致;
    ③ 盈利,服务能够让用户用金钱来认可其价值;

一、什么是PreAngel?

PreAngel不同于传统的天使投资,他是“职业联合创始人”的服务。PreAngel带来的不是钱,是产业信息、产业人脉、项目背书、市场曝光以及后期每个阶段的风险资本。

PreAngel将锁定移动互联网产业领域,借助自己深刻的认识和资源积累,投资与特别早期的创业团队并且帮助他们成长。

PreAngel帮助创业者梳理商业模式,帮助他们介绍客户,帮助他们引进投资,帮助他们寻找人才,帮助他们营销推广,帮助他们整合各种各样的合作伙伴。在这些PreAngel能协助的领域,创业者们可以节约很多时间和精力,所以PreAngel提供了价值。

二、使命与价值观

PreAngel使命:在移动互联网领域帮助有理想的创业者实现更大的社会价值

PreAngel价值观:
  1. 专业,服务,合作;
  2. 勤奋,执着,乐观,踏实;
  3. 有理想,有社会责任感,有道德底线;
  4. 重视成就感胜过财务回报;重视社会价值胜过个人得失!
三、投资额度
  1. 投资额度不超过10万(一般分为5万/10万两档)
  2. 股份不超过10%,不低于2%(公司估值在¥50-500万之间)

四、基金募资
  1. 基金规模:每期¥100万;
  2. 投资周期:6-12个月(顺利的话一年两期)
  3. LP组成:每期背后为10个出资人(有限合伙人 LP),每人¥10万。
  4. LP要求:
    1. 移动互联网相关领域的资深专家,最好是成功创业并退出的;
    2. 必须是对早期移动互联网企业创业路上有所帮助的,目光长远的;
    3. 愿意跟着团队发展5年以上,不急功近利;

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PreAngel - 职业联合创始人服务

做基金也是创业。基金的投资人是Limited Partner,执行团队是General Partner。GP的创业计划书是这样写的:1、融资计划:你给我1块钱,7年后我还你10块;2、执行概要:把所有LP的钱分成很多份,转包给其他创业者来实现增值。

PreAngel


今年10月份,我募集了PreAngel第五期,开始投资。

PreAngel第五期总额¥100万,计划用6个月,投资15个移动互联网行业项目,希望它们都是在北京的非游戏非电商方向

本期基金的LP主要由天使基金GP合伙人组成,他们是:
  1. 雷军  - 顺为基金合伙人,小米CEO,金山软件董事长
  2. 刘晓松 - 青松基金合伙人,A8音乐CEO,长江EMBA
  3. 王秋虎 - 开物基金合伙人,普能、中文在线创始人,清华IMBA
  4. 王伟  - 亚杰基金合伙人,PingCo创始人,北大EDP
  5. 傅淼  - 东方元鼎基金合伙人
  6. 王利杰 - 荷多基金合伙人,PreAngel创始人
  7. 潘建岳 - Synopsys总裁,中欧EMBA
  8. 林海  - A8音乐联合创始人,柠檬海CEO,中欧EMBA
  9. 王培暖 - 神州数码总裁,中欧EMBA
  10. 裴永乐 - 汇睿合伙人,中欧EMBA

回顾今年我印象最深的一件事,就是一月份的TEEC硅谷行。我清晰的记得,大家那天参加完TEEC-Angel举办的硅谷创业大赛,共同在大堂吧喝酒,又聊到了国内TEEC发起RMB基金的事情。

大家都很关注移动互联网。聊起移动互联网投资,觉得我相对年轻又恰好空闲,于是希望我来负责发起这件事情。

那次之后,我和晓松、学成、李强、夏淳、卫民、维旭、张震、邓峰、泉生、建岳、王伟、毅敏、显荣、英姿等学长做了大量深入沟通交流工作,探讨、起草了TEEC国内基金发起方案草稿,并最后向大阳主席汇报相关工作,得到了大家的初步认可。

然而,最终我还是没能决定启动这件事情,主要有以下三方面原因:
  1. 我对投资领域完全是一个新兵没有经验(虽然有15年互联网创业经历);
  2. 我不确认自己接下来3年是否会一直喜欢做投资;
  3. TEEC的基金大家希望GP中有全职管理人;
从这之后,我这半年来一直在思考自己是否适合进入投资领域。这个问号一直挂在我的脑海中。

直到最后,我锁定在PreAngel模式上。因为我认为它适合我。这个模式是由王利杰创新并实践的超早期移动互联网行业基金。

PreAngel不同于传统的天使投资,他是“职业联合创始人”服务。PreAngel借助自身在移动互联网产业领域的深刻的认识和资源积累,投资与早期创业团队并且帮助他们成长。投资额度不超过10万,占股5%左右(2~10%)。所以,PreAngel带来的不是钱,是产业信息、产业人脉、项目背书、市场曝光以及后期每个阶段的风险资本。

我意识到,这种投资方法恰好可以解决我之前的三方面担忧:
  1. 灵活的投资方法:可以通过小额投资转变身份,寻找感觉;
  2. 融合投资和创业:PreAngel每期不到一年,而且可以和创业者紧密工作在一起;
  3. 一致的工作方式:PreAngel寻找项目的过程,和我过去两年在创业圈中的行为基本一致,不需要做调整。
这时刚好王利杰募集了¥3000万的荷多天使,投资方向变为¥50万一份占10%,所以¥10万的PreAngel可以传给我。我们一拍即合,成为Partner合作进行投资。

PreAngel前四期在王利杰的管理下成绩很不错:不到2年投资了50家移动互联网初创企业,其中20%已经都拿到了后续天使投资,失败率目前在20%以内。其中有一个home run是乐蛙:腾讯投资¥4000万。

我在完成PreAngel第五期后,接下来会计划定向邀请LP参与未来两期:
  1. 第六期:LP主要邀请互联网巨头公司的VP构成,因为他们有最前线的资讯和人脉与经验。如:百度、阿里、腾讯、新浪、网易、搜狐等公司;
  2. 第七期:LP尝试邀请移动互联网行业专家构成,进行行业深度投资尝试;
最后,可以来这里了解PreAngel更多:
  1. 网站: http://www.pre-angel.com
  2. 商业计划书投递邮箱: BP [at not spam] pre-angel.com 
下面是我的微信二维码(扫一扫即可添加),微信号918999。非常愿意和在移动互联网领域的创业朋友交流!:)

PreAngel 李卓桓 微信


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2012年12月8日星期六

AAMA三人小分队3日徒步穿越新疆车师古道无人区

旅行,就是离开自己呆腻的地方,前往别人呆腻的地方。

两周前,和中欧EMBA2012级北京2班的同学们一起去丽江游学,让我想起了一年半前,和沈思、晋吉开心的新疆车师古道徒步之旅。

大家三天后从无人区走出时,喝到冰镇啤酒真爽!

大家一起徒步的想法始于2011年初。我们看了玄奘之路戈壁挑战赛的路线和图片介绍后,都很激动。大家希望一起去找个无人区走上个3天5天的。

于是,经过超级跑客韦超介绍,大家决定前往新疆的车师古道。据说那里风景秀丽,强度适中,三天即可翻越天山山脉,只需要准备住两个晚上即可。

车师古道跨越天山南北,是一条有两千多年历史的古道,西域早期重要的交通干线,也是我国气候垂直带和植被垂直带最有代表性的一条路线,全长200公里。古代的丝绸之路上,商旅和军队由南疆跨越东部天山进入北疆的多条可通行山路中车师古道是最方便的,比绕道乌鲁木齐缩短旅程170多公里,沿途驿站甚多,交通繁忙。

在2011年5月9日,我们三人踏上了车师古道的徒步之旅。

车师古道上的风景超赞。从河床走到矿石场,走到羊圈,走到冰川,走到沼泽,走到雪地,走到草原,走到树林,走到小河边,走到牧民家,到处都是美景。

三人行

这次徒步我们很幸运的有一个热爱美食的胡晓东导游。胡导在家里准备好了各种酱料,在扎营后总是能瞬间就变出美味的好吃的!(当然和我们又累又饥又渴又冷可能也有关系……)

野炊

无人区还有其他好处自然不必多说了…… 哈哈~

在天山上撒撒野

三天的无人区徒步也有小插曲。某位童鞋在翻阅天山后脚力不足,扭伤了膝盖。不过在其坚强的意志力下,休息了一夜后就自己一瘸一拐的走出来了。两周后还去欧洲参加了黑池国际拉丁舞比赛,大家可以猜到是谁了,哈哈。

翻越天山山脉,海拔3500米

最后,如果你觉得的体力还可以,强烈推荐车师古道这条徒步路线。这里有一份简单的路书:《跨天山走车师古道 留北庭之千年遗韵》

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